典型的CRM软件将允许您跟踪和组织与当前和潜在客户的联系 。 该软件允许您的员工存储关于客户和客户互动的信息，然后可以由贵公司内不同部门的员工访问。
您的公司与您的客户进行交互的领域有三个。
- 前台联系人 - 这涉及您的员工与客户的直接联系，包括电话，电子邮件，即时消息和面对面沟通。
- 后台运营 - 这些流程用于促进前台，如财务通信，市场营销，客户账单和广告。
- 业务联系人 - 您的员工将通过网络，行业活动和贸易协会与客户和供应商进行互动。
CRM的关键要素
客户关系管理可以分解为许多软件供应商为其开发软件包的不同组件。
在大多数情况下，有三个领域是成功进行客户关系管理的核心; 客户服务，销售队伍自动化和活动管理。
客户服务
贵公司的客户服务功能代表了与客户互动的前台办公功能。
这些是允许您的公司向您的客户销售产品和服务的业务流程，与您的客户就营销和处理客户的售后服务要求进行沟通。 与客户的每次交互都被记录并存储在CRM软件中，如果需要的话可以由其他员工检索。
销售自动化
贵公司的销售部门一直在寻找现有和新客户的销售机会。 CRM软件的销售人员自动化功能允许销售团队记录与客户的每次联系，联系人的详细信息以及是否需要跟进。 这可以为销售人员提供更高的效率，因为重复工作的机会很小。 销售团队之外的员工有权访问这些数据，以确保他们拥有与客户的最新联系信息。 当客户联系销售团队以外的员工时，这一点非常重要，以便为客户提供最佳的客户服务 。
活动管理
销售团队接近潜在客户，希望赢得新业务 。 销售团队采取的方法通常集中在一个活动中，其中根据一组标准针对一组特定客户。
这些客户将获得有针对性的营销材料，并且通常会提供特殊的定价或条款作为诱导。 客户关系管理软件用于记录活动详情，客户响应以及作为活动一部分进行的分析。
流行的CRM软件
在过去的二十年里，CRM软件一直很流行，并且在那段时间内一些软件包已经很流行。 Siebel Systems由Thomas Siebel于1993年创立，并开发了流行的Sales Force Automation和CRM软件包。 2002年，Siebel控制了CRM市场的45％，2005年它被Oracle收购。
Epiphany与Siebel同时建立并推出了非常受欢迎的模块化CRM软件包。 Epiphany于2005年由SSA购买，2006年由Infor购买.Epiphany CRM软件现在作为Infor CRM Epiphany销售。
Salesforce.com是一款领先的CRM产品，不是安装在客户端的传统软件，而是通过互联网提供的，通常称为软件即服务（SaaS）。 Salesforce.com成立于1999年，目前拥有55,000多名客户。
SAP通常被称为企业资源计划（ERP）软件的供应商，它提供了非常流行的CRM软件包。 由于易于集成，SAP的CRM产品通常由已经是SAP客户的公司购买。