01 - Evernote是CRM的正确工具吗？
让我们开始正确的事实，即Evernote不是为潜在客户或联系人管理创建的，Evernote人员不会尝试为这些任务推销它。 它不是作为CRM， 客户关系管理解决方案设计或销售的。 但是，一旦您开始将大部分商业信息收集和管理任务迁移到Evernote，那么将其用于管理房地产前景，联系人和客户端是自然而然的下一步。
因为它不是为这些工作而设计的数据库，所以用户必须适应某些限制，并且需要真实地了解您期望从工具管理客户信息的方式。 我们首先应该达成一致的意见是， 客户关系管理 CRM是关于记录我们联系人和客户的信息，捕捉我们与他们的互动，以及稍后访问这些信息用于营销和客户服务。
02 - 我想从Evernote和CRM中获得什么
最低限度的房地产CRM方法
我采取最低限度的方式来处理房地产CRM。 我不想花费大量时间来捕捉他们愿意分享的关于我的联系人的每一条信息。 我不会做生日祝福，也不需要跟上孩子在学校的名字和成绩，也不会关心他们驾驶什么样的汽车或他们最喜欢的餐馆。 如果你这样做，我并不是说Evernote不会工作，因为它会。 但是，我只是认为，试图捕获和归档这些信息所涉及的时间和精力比我收到的价值和我对带有电子邮件生日愿望的人的印象压迫得多。
我想从CRM工具中获得什么
当然，我们必须保持一定数量的个人信息才能与我们的客户和客户进行沟通，并提供一流的客户服务，其中包括：
- 所有决策者的名字
- 地址，家庭和工作
- 电话号码，家庭，工作，单元格
- 联系方式/前景; 买方，卖方，供应商，承包商，产权公司，评估师，检查员等。
- 对于买家来说，他们想要什么信息
- 对于卖家，关于他们的财产的信息
- 电子邮件和电话交谈记录
- 附上与联系/交易相关的文件
- 他们向我们发送的推荐信是为了表示感谢
你可能有更多的信息，这很好，但这些都是我的最低要求。 那么，为什么即使有专门为此任务设计的CRM解决方案，Evernote也会为此感到困扰？ 对我来说，这简直就是我将企业管理的几乎所有方面都集中到了Evernote中，为什么要把它作为一个单独的工具呢？ 我已经在使用印象笔记和第三方工具来捕获文档，客户互动，照片等等，所以这只是一个自然的延伸，不能让信息存在于多个地方。
03 - 业务联系人基本信息输入
我已经写过关于KustomNote的文章，这就是我用来让Evernote与Evernote充分对接的原因。 该图像显示了我的表单中新业务联系人的部分输入区域。 您可以看到，我已经为类型的业务联系人创建了单独的表单。 它不适用于潜在客户和客户，但我会告诉你下一个。 我希望为两种不同的联系方式提供不同的信息，并且使用不同的输入表单而不是更长的输入表单会更有效。
以任何您想要的方式设计表单，但您可以在图像中看到我的名称，地址，商户，电话，电子邮件和联系人类型等基本联系信息; 评估师，标题公司，检查员等。要在KustomNote上刷新您的记忆，一旦您提交了表单，它就会在Evernote中自动创建笔记。
04 - 展望/客户/客户信息输入表
这是一种表格（见图），用于相同类型的基本信息，但在这种情况下，我们希望与他们进行买方或卖方交易。 在这种形式下，我有潜在客户/客户类型的领域，例如买方，卖方，投资者等。 这是适用于任何潜在客户，客户或客户的基本信息 。
05 - Evernote排序并再次查找这些表单
请记住，当笔记在Evernote中显示时，无论我们是在查看笔记本的内容，所有笔记还是搜索结果，我们都会看到最新显示的笔记及时显示。 现在我们有一个两难的问题，因为最重要和最常用的信息是在这个CRM信息文章中，这将是我们为每个联系人提交的第一个或几乎是第一个注释。 这意味着它将显示在注释列表的底部。
我对KustomNote所做的事情是为每个音符标题设置一个前缀，以便我可以自行或在简短列表的顶部提取该特定音符。 通过在KustomNote中使用前缀，我可以提取满足特定信息需求的有限结果。 标签也可以工作，您可以将它们设置在KustomNote中，但它需要更多的输入才能缩小搜索结果。
现在，当我添加各种新的信息，笔记，文档附件，电子邮件和对话记录时，它们将叠加在上面，但我总是可以轻松地获取基本信息。 一切都将永远关键联系人的名字。 这是它应该的方式，因为当您进行联系人搜索时，您总是希望看到最新的内容。 我们也会将这个前缀用于其他表单，正如我们将在“展望和联系人管理3”部分系列的第2部分中看到的那样。