01 - 直击Gmail CRM
我说“几乎完美”，因为没有任何东西能够完美无缺。 然而，作为一名Gmail爱好者和一名房地产专业人士，我还没有发现任何与Gmail内部的Streak for CRM相同的东西。 我对房地产CRM系统的所有要求都包含在安装的应用程序和Gmail内部。
让我们以最简单的形式思考我们想要在客户关系管理解决方案中管理的内容。 简单就好，但我想要一个最低限度的功能：
- 管理买家从开始直到损失或购买协议。
- 管理卖家从成立到上市协议。
- 管理从上市协议到销售合同的上市。
- 管理交易，买方或卖方，从合约到结算。
这些是我的系统必须具备的基本组件。 如果你仔细想想，他们每个人都有一定的流量，那就是Streak闪耀的地方。 我会带您了解Gmail中Streak屏幕的每个流程。 首先，我们来解释Streak的两个基本组件。
- 管道：这是一个过程的流程。 以上四项中的每一项都有从头到尾或下一阶段的逻辑流程。 在Streak中，这是一条管道。 制图，管道就像电子表格中的列，每一列都是流程的下一个阶段。
- Boxes：这个并不是那么明显，但是如果你从逻辑上思考它，那真的很简单。 一个盒子是电子表格中的Row，可以是任何你在这个过程中工作的东西。 管理买方导致结论，Box将是买方的信息。 Box成为CRM数据库中的一个记录，我将在另一个步骤中向您展示。
让我们进入下一步，我们将看看我们的第一条管道 - 买方工作，牵头流程。
02 - 买家主管在Streak for Gmail中使用工作流水线
这是您第一次看到管道视图，色彩鲜艳，但也非常清晰地显示了一条从头至尾带箭头的路径。 我们正在开发一个刚刚进入我们系统的买方主管，可能来自推荐人或网站负责人。 有用于选择管道类型的模板，其中一个用于房地产交易。 我只是简单地对这些例子中的每一个进行修改，所以这是我的过程。 我尽量保持简单但合乎逻辑的跟踪流程。
- 铅 - 我刚刚进入系统。
- 联系 - 我第一次尝试谈话，可能是电子邮件或电话。
- 对应 - 我们正在讲话或发送电子邮件，但没有面对面或放映。
- 预约或放映 - 我们正在检查房屋。
- 后续行动 - 回到办公室，跟进他们对所见房屋的想法。
- 谈判中的合同 - 我们已经写了一笔交易并与卖方进行谈判。
- 合同死亡或接受 - 交易死亡或被接受。 如果死了，我们可以将这个前景转回适当的步骤，并继续与他们合作。
现在我们看到我们的第一个BOX，它只是买方的联系记录。 您可以将它们直接键入正文中主导栏下的一行。 我输入了名字“Rob K.”。 开始。 但是，转到行的左侧，可以单击框图标转到详细记录。 以下是在管道视图中创建新框的说明。 接下来我们将看看记录的细节。
现在，请注意，他们所处的舞台有一个子栏目，您只需点击它即可选择另一个舞台，将您的箱子（买家）移动到下一个阶段，在这种情况下为已联系。 当你移动它们时，在底部它们向下移动通过舞台，在顶部它们从左向右移动。
03 - 卖方主管工作管道
在这里，您可以看到我为清单/卖家主管设置的渠道。 它从进入系统开始，到他们与我或其他人一起列出时结束。 处理步骤是：
- 铅 - 刚刚进入系统，尚未采取任何行动。
- 已联系 - 进行电子邮件或电话联系。
- 跟进 - 我正在努力获得上市预约的时间。
- 第一次预约 - 预约已设置，和/或正在进行中。
- 等待 - 预约，等待他们的决定。
- 与其他人一起上市 - 将他们遗失给其他代理或经纪人。 将从这个管道中删除它们，但它们的信息将保留在数据库中。
- 上市 - 他们与我一起列出，我将他们添加到我的上市管理渠道。
你现在正在接受这个流程。 当您在其中一个管道中有多个方框（潜在客户）时，他们将在适当的阶段将其分组到下方，您会看到顶部阶段中的方框数量。 您可以对他们的列表在屏幕底部的显示方式进行排序。
04 - 列出Streak for Gmail中的管理管道
一旦卖家选择与我一起上市，他们的箱子（数据库条目）将被移至上市管理渠道。 您可以在这里看到效率，因为您可以每天进入Gmail，并通过四个管道视图运行，并查看您正在工作的所有内容以及流程的哪个阶段。
- 上市签署 - 他们已经签署了上市，我正在努力。
- 数据收集 - 这是我收集他们的文件，测量家庭，记录MLS的财产信息等。
- 在MLS上市 - 它现在住在MLS，Multiple Listing Service上
- 营销套装 - 我已经设置了广告，单个列表网页和其他营销。 直到我为开始投放设置所有广告之后，它们才会移动。
- 正在显示 - 正在显示房产，正在等待合同。
- 谈判中的合同 - 收到并正在与买方谈判的合同。
- 合同死亡 - 双方都没有接受合同，将列表框移回到正在播放的阶段。 如果过期并丢失，则将从管道中删除框但不包含数据库记录。
- 交易 - 将它们移动到交易管道，因为双方执行的合约。
我将这些阶段保持在广泛的范围内，而不是过于详细，因为我不想在顶端插入一长串箭头。 我们的目标是通过一个快速的视图来组织所有事情，告诉我所有线索，列表和下一个的状态和进度; 交易。 您可以将自定义字段添加到记录中，并使其显示在流水线中箭头下方的子行中。
接下来我们将看到通向金钱的渠道！
05 - Gmail中Streak的交易管理管道
这是货币管道，从接受合同到结束合同。 我对买方和卖方都使用相同的方法，因为阶段比较宽泛，适用于每笔交易。 通过这种方式，只有一条管道可以显示我正在工作的每个事务的阶段。
- 优惠/ Nego /合同 - 合同正在谈判中，一旦被双方接受，它就会一起移动。
- 标题/调查/检查 - 一般来说，我们所要做的第一件事是设立托管，申请标题活页夹，设置检查等。
- 修理Nego。 - 这是在检查交付后，如果买方要求维修或金钱收到交易箱。
- 评估/贷款 - 假设维修工作已经解决，现在通常只需要获得评估和贷款。
- 预关闭 - 在结束表格之前有大量细节。
- 关闭 - 今天或明天关闭，你会留在这里直到你拿到佣金支票。
这一点很容易理解，因为您已经了解了Pipelines和Boxes的工作原理。 我只是为交易创建一个新的Box，命名为“Smith Sale to Jones”。 然后，我可以将通过我的Gmail发送的所有信息转储到盒子中，以便将所有信息保存在一起以便快速参考。
06 - 公式列
我在大部分时间看到支票之前都没有计算佣金 。 但是，您可以在列中进行计算，这是一个强大的功能。
首先，请注意Gmail上方的Streak图标和链接。 点击此按钮可以下载一个全功能的帮助系统，告诉你所有你需要知道的事情，而且你永远不会离开你的Gmail屏幕。 我想看看如何创建一个公式列，所以点击链接，找到了帮助的一个部分。 您可以在图像中看到有一个用于创建公式的完整教程。
07 - NewsFeed等等
当您在管道中工作时，您可以点击Gmail右上角的NewsFeed按钮，您将看到与您的Pipeline和Boxes相关的操作摘要。 您可以轻松跟上您使用此NewsFeed所做的工作。
我已经为您提供了Streak for Gmail CRM的非常广泛的概述，您需要查看许多功能。 对于您的每个联系人，潜在客户和潜在客户，都有一个更可识别的记录显示。 通过点击管道中的方框图标，您可以进入该记录屏幕，进行更改和添加并点击相关信息。
让我们再看一个屏幕，您如何通过Gmail中的电子邮件与Streak进行交互。
08 - 在Gmail中添加电子邮件框
用于在管道中创建Box的最好和最常用的方法之一是从电子邮件中执行此操作。 当您在电子邮件中收到新的潜在客户时，这一点特别有用。 请参阅图片中的各个Gmail顶部现在有一个按钮，可让您创建新框，添加到现有框或编辑框。
假设您通过电子邮件获得新的买方主管。 您只需点击以创建一个框，然后将其添加到您的买方工作管道中，并将潜在客户的名称作为框名称。 现在，您收到任何与该买家相关的任何电子邮件，您只需使用此流程将其添加到流水线中的买家箱。 现在它更像一个真正的文件箱，因为它有多个相关的项目。
这在事务管道中也是一个很好的工具。 一旦您从其他代理商，所有权公司和其他人处收到电子邮件，您只需将其添加到交易箱即可。
还有更多，但这将包装文章。 玩得开心，并检查出来，因为Streak拥有永远免费的选择。
09 - 电子邮件跟踪作为CRM和法律工具
Streak带来的好处就是电子邮件追踪功能。 该图像显示当前显示的电子邮件的打开历史记录。 如果您需要，您还会收到电子邮件通知作为弹出窗口打开。 我想知道我的电子邮件已收到并打开，特别是在交易中。
毕竟，CRM是关于管理一段关系，其中一部分就是知道你正在接触到你的电子邮件联系人。 如果您被法庭委托显示信息或文件及时传送，它也可以在将来派上用场。 这不仅仅是关于你做错了什么。 我有过去的客户要求我给他们提供有关电子邮件的文档，以了解他们参与的与我无关的行为。
一个现实生活中的例子包括一位建设者出于州政府的客户，他们在山上购买了一块土地，目的是建造一个退休之家。 该地区过去与该县发生争议，涉及是否合法细分。 县长律师的每一次变化似乎都引发了新一轮的争议。
在对客户进行尽职调查时，我发现县里有一封两年前的信，声明该财产将被视为合法，并在申请时获得建筑许可。 我要求写一封新信，尽管它是同一个县的律师。 在咆哮了一下之后，又发出了一封新信。 我通过电子邮件向我的客户发送了一份副本，声明我们正在等待的文件已交付，所以我们可以继续购买。
两年后，又与另一位县律师合作，他申请了建筑许可证并被拒绝。 他联系了我的房地产律师寻求帮助。 律师与我联系，询问是否有任何文件证明我们依靠这封信进行购买。 我跟踪了电子邮件，并且该县颁发了许可证。 跟踪电子邮件只是良好的商业惯例。